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2020-09-04 发布
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昨日两市低位震荡,创业板指跌近1%,午后高位食品饮料龙头海天味业大跌拖累指数,此外,妖股天山生物继续狂飙涨停。隔夜美股跌幅较大,纳指暴跌近5%,苹果、特斯拉暴跌近10%。
今日券商晨会上,粤开证券殷越研判大势指出,从振幅方面来看,当前指数的波动较前期已有所收窄,在反复消化上方阻力之后,市场依旧具备向上突破的空间。行业方面,光大证券认为,白电、厨电需求逐步复苏,集中度提升,弱周期下更考验数字化精细化运营能力。
粤开证券:短期难言震荡终结 关注振幅关键信号
粤开证券殷越研判大势指出,沪指在3400点区域反复震荡,后续的方向尚未明确,短期难言震荡终结。但盘面中也存在向好信号,从振幅方面来看,当前指数的波动较前期已有所收窄,在反复消化上方阻力之后,市场依旧具备向上突破的空间。配置方向上,震荡过程中板块轮动较快,短期以观望为主,优先关注估值较低且兼具业绩确定性的品种。
对于昨日海天味业的大跌,殷越认为,当前消费股整体估值正处在相对高位,市场对于消费股后续的投资机会也存在一定的分歧,作为消费股的强势代表,海天味业的回调对市场情绪将形成一定压制,同时对整个板块的人气也将产生一定影响。
国盛证券:北上资金小幅流出 交易盘影响趋弱
北上资金3日净流出10.04亿,已连续4天呈净流出态势。国盛证券发布研报指出,7月由交易盘主导的大进大出基本告一段落,8月交易盘继续外流,但幅度明显收窄,而配置型资金继续保持长期流入。截至8月31日,北上资金8月累计小幅流出20.29亿元。北上成交额继续回落,中小创仓位小幅回升,8月主板、中小板和创业板仓位分别为73.08%、15.97%和10.95%。
消费板块流出居多。消费板块8月流出居多,但下旬主导回流开启。从流入结构来看,月内周期及其他板块流入规模居首,净流入约81.16亿元,科技成长和金融地产累计净流入约36.21亿元和13.87亿元,大消费则再度净流出约49.38亿元。从30日均线走势看,北上资金自8月中下旬开始逐渐回流,各板块30日均线也陆续出现拐点,消费板块回流居前。
光大证券:家电行业疫情影响渐消 复苏拐点确立
统计数据显示,二季度家电行业零售额同比下滑7%,降幅环比一季度(-37%)大幅收窄,而中报板块收入同比增速回升至+6%(剔除格力),环比一季度(收入同比下滑20%左右)快速修复。从各板块二季度收入增速回升情况来看:小家电(+27%)>黑电(+16%)>白电(+0.5%)>上游(-4%)>大厨电(-9%,剔除华帝同比+4%),小家电受益线上化趋势,景气度超出市场预期。
基本面展望来看,光大证券认为,白电、厨电需求逐步复苏,集中度提升,弱周期下更考验数字化精细化运营能力。
需求层面:未来2-3个季度需求和价格向上趋势明朗。2020-2021年商品房竣工交付趋势性改善,叠加经济复苏,将继续带动白电、厨电板块需求回暖。由于疫情导致的低基数效应,复苏将至少持续至明年上半年。同时考虑到库存周期见底、PPI上行,行业有望在三季度见到均价同比向上拐点。


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